以往大半年，生成式 AI 让很多人为此兴奋，让许多人焦虑。一些画师的已经立即得到了 Midjourney、Stable Diffusion 等 AI 冲击，ChatGPT、Notion AI 也使很多开发人员和文字工作者感觉到了非常大的工作压力。

但焦虑没必要。一方面遭遇下岗风险性的不只是包含小编等在内的内容生产者，生成式 AI 也进入了药物研发的操作流程，下面还会有更多领域将难以避免引进，总之很有可能失业远远不止彼此，乃至许多企业也焦虑情绪于怎样可免于淘汰。

另一方面以中国太平洋两岸的中国与美国为基础，巨头们都是在蜂拥而上进到 AI 大模型的战场，许多新闻媒体称之为「百模大战」。也有许多高新科技企业高管也和别的创业人一样跳进 AI 自主创业的热潮，例如谷歌搜索 AR/VR 责任人 Clay Bavor、阿里巴巴高级副总裁贾扬清、intel首席架构师 Raja Koduri。

就好像是一百多年前淘金热。

淘金热，图/Ballou’s Pictorial Drawing-Room Companion (1856) 刊物

1849 年，美国西雅图发觉金矿石消息传出后，淘金热正式开始。数十万人涌进这一片新土地，有的已经来自英国别的地方，有些来源于欧洲地区，也有美国的故事的第一代中国人移民投资，她们一开始把这地方称之为「天津」，然后又改叫「美国旧金山」，以比照在澳大利亚墨尔本找到的「新金山」。

但那一场淘金热中，绝大多数赶过来淘金者并没积淀到过多财运，反倒是很多卖裤子、卖铲子、卖水的生意人挣得盆满锅满。根据历史真相，后来的人习惯性将产业链上游的企业比成「卖铲人」，不管下游公司的争霸多么猛烈，一些上游公司总是能是大赢家，例如英伟达。

甚至是，一百多年后生成式 AI 的浪潮已经磅礴的此时，英伟达的「铁铲」早已卖去不足卖出去。

英伟达的GPU，云服务器厂商也没货了

上星期，3D 手机游戏先行者、前 Oculus CTO 罗伯特·卡马克（John Carmack）在推特上感慨：一张英伟达的 H100 GPU 在 eBay 上已经卖到了超出 4 万美金。

图/eBay

因为善于规模性高并发测算，从谷歌大脑逐渐，GPU 广泛应用于神经网络算法的训练和逻辑推理等场景，全方位取代了 CPU。依据 OpenAI 的探索结果显示，自 2012 年开始，全世界头顶部 AI 模型训练算力要求每 3-4 个月翻一番，每一年头顶部训练模型需要算力增长率达到 10 倍。

只以 ChatGPT 为例子，在发布前训练环节耗费的总算力已经达到 3640 PF-days（即 1 PetaFLOP/s 高效率跑 3640 天），成本费达到了一次 500 万美金。

另外在以往好多个月，越来越多企业参与到 AI 大模型和生成式 AI 之间的竞争，仅中国已经发布或预告片公布的企业就达到十家之众：百度搜索、阿里巴巴、腾讯官方、字节数、华为公司、知乎问答、周武王、360、科大讯飞、昆仑万维，另外还有美团外卖创始人王慧文领衔的光年之外、前搜狗搜索 CEO 王小川的百州智能化等初创公司。

显而易见，在这段时间 AI 训练和推论的算力要求不断狂飚，雪片一样的订单信息涌进各种云计算服务。但云计算服务是真的赚钱都赚不过来了。据 The Information，最近包含亚马逊平台 AWS、微软公司 Azure、谷歌搜索 GCP 和甲骨文等在内的关键云计算服务都是在限定用户对云服务器的应用，一些顾客称租赁硬件等待的时间早已将近数月。

如出一辙，21 世纪经济报道也，中国流行公有制云计算服务也均出现了云空间 GPU 算力需求量很高的现象，包含阿里服务器、腾讯云服务和京东云，给予英伟达 A100 GPU 的云产品在各个地区都已售罄，或者仅少许可选择。

图/英伟达

GPU 的大量紧缺，一方面自然离不了市场需求的猛增。做为近期一个公布进到 AI 大模型战争大佬，亚马逊平台还在第一时间就买了数十万张英伟达 H100 GPU。早些时候几日，新闻媒体埃隆马斯克买了约一万张性能卓越 GPU。除此之外，鉴于美政府对 A100、H100 等英伟达高算力 GPU 的限令，国内公司在限令起效前一直在向云服务器厂商选购包括英伟达 GPU 的云产品，还在加重高档 GPU 的断货情况。

但另一方面，包含 OpenAI 以内，谁都没有预想到 ChatGPT 今日产生的影响经营规模增长速度，及其接着所引发的多方反映。再加上去年下半年，受外部环境乏力危害，全世界企业都注重降低成本，关键云厂商也削减了购置幅度，哪怕是这一场「百模大战」最大的一个大赢家——英伟达都没有备好足够多计算卡：

不然tsmc的生产量都不会降到 80%。

大模型也许必输无疑，但总有一些企业毫无疑问赢

4 月 11 日，讯飞科技对外开放表明，企业将在 5 月 6 日举行大模型的新品发布会。

又一个大模型。近年来，我国好几家生产商发布自身大模型，从互联网大佬百度搜索、阿里巴巴到周武王、360 和昆仑万维，AI 大模型的准入条件好像早已被中国企业推到了最低。在商品发布并对外开放应用以前，我们无法知道这个大模型的具体主要表现。

但有别于 ChatGPT 这种 AI 运用，AI 大模型未来的发展很有可能不容易迈向「百花争艳」。不论是高额的持续投入，或是充分考虑生态系统群聚效应，大模型肯定都会迈向比绝大多数互联网行业更强大的「威权政治」。也就是说，这一场「百模大战」里的生还者只能非常少，绝大多数大模型只能被残酷地取代。

但是，无论哪家的大模型可以活下并取得成功，在「百模大战」身后给予「军事力量」的服务商，一直大赢家，特别是目前不可替代的英伟达。

图/

依据 New Street Research 汇报，全球用以开展神经网络算法学习 GPU 中，95%全是英伟达的 GPU。在其中英伟达 A100 是现阶段最热门高性能 GPU，ChatGPT 的训练和逻辑推理，最开始主要是基于大量 A100 GPU，之后升级为英伟达上年刚公布的 H100 GPU。

包含谷歌搜索、特斯拉汽车和 Facebook 等领先的 AI 企业也都采用了很多英伟达 GPU，用以 AI 的训练和逻辑推理。在中国也是很多企业取决于英伟达的高品质 GPU，包含阿里巴巴、腾讯官方、百度搜索等云厂商和的浪潮、想到、新华三等服务器厂商。

就在那上星期，腾讯云服务正式公布面对大模型训练的新一代 HCC 大数据处理集群式，该集群式内置了英伟达 H800 GPU，第二种是英伟达为了应对美国禁令为我国研发的 H100 特供版。

tsmc，图/

当然除了英伟达和云服务器厂商，归功于这一场声势浩大的「百模大战」对 GPU 的充沛要求，tsmc优秀制造的生产量也可以再次拉涨，特别是英伟达 A100 所采用的 7nm 及其 H100 所采用的 4nm 芯片制造工艺。

实际上，最近业界信息就传来，tsmc来源于苹果和MTK等核心客户订单依然在降低，英伟达 A100 和 H100 的代加工订单信息还在不断提升。

但是，tsmc生产制造交货的时间大约在两个到三个月，这就意味着 A100 和 H100 的断货在短期内很有可能还不能减轻。但最重要的原因还是，AI 的演变速度之快，两三个月的时间也足够造成显著的差距，一些大模型企业，甚至有可能由于缺少高性能 GPU 而失去了市场竞争资质。

英伟达的征服者不容易消退

前不久举行的英伟达 GTC 开发者大会上，英伟达 CEO 黄仁勋在整体时间 1 钟头 20 min的主题演讲中，前 1 小时几乎都在讲 AI。轴力是绝对，却也充足有理有据。

黄仁勋，图/英伟达

长远来看，将来大模型的开发和实施是大势所趋，每一个大模型训练和布署背后，都要不计其数个 GPU 处理芯片适用。英伟达也很难完全垄断这方面巨大的市场，不仅仅是因为立即供应能力，也在于别的 AI 企业不容易乐常见于英伟达 GPU 一家独大，这就给其他企业留下时间与空间。

本月稍早，谷歌搜索科研人员在一篇论文中发布了用以训练 AI 模型的高性能计算机的关键技术，包含如何把 4000 好几个自主研发的第四代 TPU 处理芯片连接成一台高性能计算机，根据协作来训练模型。谷歌搜索声称，此系统比根据英伟达 GPU 的超级计算机系统软件速度更快了 1.7 倍，能耗等级变高 1.9 倍。

除此之外，最近几年国内 GPU 均取得了一定的提升，虽然间距英伟达等头顶部生产商还是有很大的差别。但美国禁令和断货的大环境下，国内 GPU 依然还有机会谋取是国内 AI 市场 Plan B，渐渐地发展壮大之后再去寻找进一步的发展趋势，包含考验英伟达的霸权主义。

如同风险投资机构 a16z 早期点评 ChatGPT 时常说，「基础设施建设服务提供商很有可能才算是最终赢家，得到数最多的财运。」虽然公众的眼光大多数放到每家大模型上，但战争「背后」，也会有大戏不断开演。

题图由 DALL·E 形成