文 | 晋谷 礼拜天

礼拜天金融 原创设计制作

3499 美金的市场价、今年年底才开售、外置「移动电源」、续航力仅有两个小时及其并没有杀手级应用……苹果 Vision Pro 是有史以来比较好的 VR 商品，但是这些缺陷使它看起来像个半成品加工。

这最终让手机产业松了一口气。最少短时间，「下一空间计算设备」还没有方法取代手机上。

长期性报导苹果的彭博新闻社新闻记者 Mark Gurman 说，为了防止负面报道，苹果一度考量要延长至 WWDC 好多个月之后才公布价钱。最终，苹果忧虑如果不在新品发布会表露，价钱将会成为更多的聚焦点。因此确定如今发布，让顾客用 9 个月时间消化吸收。

销售市场最初反映也不容乐观，新品发布会当日，苹果股票价格一度跌超 1%。但吃不住苹果在今年的疯涨近一半总市值的涨幅，加上蒂姆库克声称这也是即将替代 iPhone 的下一代「空间计算」设备，那样销售市场也随之小激动一下——短暂性下挫以后，苹果股票价格持续上涨，总的市值靠近 3 亿美元。

比较之下，苹果供应链公司股价就扛不住了。依据科研机构 Wellsenn XR 报告，一共有 7 家中国内地公司进到 Vision Pro 供应链管理，分别为立讯精密、高伟电子器件、德赛电池、歌尔股份、长盈精密、领益制造、兆威机电。

新品发布会后，这种果链公司股票价格陆续下挫，在其中立讯精密下挫 7.34%，长盈精密跌 18.92%、兆威机电股票跌停。新品发布会后的数字日，仍然有德赛电池、长盈精密、兆威机电在连续下跌。

下挫主要原因是，销售市场传言苹果大幅度下降 Vision Pro 的业绩目标，从过去的市场预测的 100 万部，骤减至 15 万部。这种中国公司能拿到 Vision Pro 订单信息，虽然表明苹果仰仗中国供应链。可是订单数量骤减后，市场预测显而易见没法获得满足。

针对苹果，Vision Pro 是探寻属性的业务流程，赢利有完善的 iPhone 业务支撑。即便有各种各样缺陷，苹果也证明了自己的产品设计能力和技术实力的「板凳深度」。

但对于这类果链公司，先前为苹果新设备开设试验室、改造生产线设备成本费早已造成，订单数量骤减以后，成本费就会成为亏本预估。以字节 PICO 的代工生产方歌尔股份为例子，2022 年苹果占当年度总营业额比例是 73.28%。去年苹果「取消订单事件」以后，歌尔股份总市值一度挥发上千亿。

01 我国 VR 公司

苹果一次性拿出所有家产，技惊整场，会让现阶段的全世界参赛选手产生怎么样的冲击性？

现阶段的消费级 VR 的头部产品是 Meta Quest 和字节闪烁的 PICO。据 IDC 的信息，2022 年第三季度，Meta Quest 全球市场占有率为 75% 上下，PICO 为 15% 上下。

PICO 是字节近些年最有吸引力的回收项目之一。字节与腾讯曾市场竞争回收，最后在 2021 年，以 90 亿人民币溢价收购那时候公司估值 20 亿的 PICO。以后，字节为 PICO 资金投入白花花的银子的大力支持，除开产品研发网络资源，也有字节最不缺平台流量网络资源。2022 年春节假期，PICO 在字节颤动新零售总曝光率达到 11.3 亿人。

PICO 一度根据分销商在门店大型商场很多设立店面，并通过抖音开屏广告、直播房间外露等引流方法，并且也设一声令下业界诧异的业绩目标。据 36Kr，2022 年，PICO 的销售量目的在于 100 万部，但是最终销售量不及预期为 70 万元以上。在今年的，PICO 大幅度下降销售量总体目标到 50 万部。

体面地说法是，VR 领域还处在初始阶段。现实状况是，消费者对于 VR 设备认知能力不足。但问题的根源是，目前市面上的 VR 设备产品竞争力不足：如今最畅销的 Quest 2 和 PICO 4，都在应用高通芯片在 2019 年末上线的高通骁龙 XR2 处理芯片，其核心频率仅有 1.8GHz，不如 M2 芯片一半（3.49GHz）。关键的两款 VR 戴着设备，长期存在配戴时间长会令人头晕目眩问题。头晕目眩的主要原因是界面延迟时间，苹果根据自主研发的 R1 处理芯片将延迟时间降至 12 ms，人眼几乎无法发觉。

「(处理芯片）这件事情一时半会儿难解，预估苹果会孤单领跑非常长一段时间。」VR 企业理想绽开 CEO 熊文对媒体表示。

马克扎克伯格宣扬的元宇宙定义潮水退去后，被当做元宇宙接口 VR 设备也会跟着歇火。据 IDC 数据信息，2022 年世界 AR/VR 戴着设备销售量 880 万部，还不如 iPhone 销售额的零头。要记住，上年，iPhone 售出 2.32 亿部。

今年，字节闪烁的 PICO 还传来裁人信息。尽管 PICO 精英团队表示的是「正常的架构调整」，但是其销售量降低难以不引起外部忧虑。PICO 存在的困难和其它 VR 设备一样，应用领域过少，基本上仅有游戏视频。PICO 的游戏还低于 Meta Quest，后面一种投资了三家游戏个人工作室，在游戏上应强过 PICO。

字节善于的短视频和直播带货，PICO 的确借助秀场直播间打出一定传播广度。据品玩，PICO 的秀场直播间收益大部分超出游戏，「吸引了许多客户打赏主播，一晚上打赏主播几千元的消费者比比皆是。」

比较适合 VR 设备长短视频，现阶段尚未有提供。上年 PICO 4 公布后，PICO 高级副总裁任利锋向媒体表示，中国市场传统式超长视频每年产量能够达到 5 万只钟头，但高品质 VR 短视频每年产量还不足 20 小时，「VR 行业具体内容生产能力，并没有被普遍地调动起来。」而平台生态的激话，要靠里程碑式的产品力妖进，这也是 Vision Pro 已经增加极大的商品气体压强。

除开字节，小米手机、百度搜索、腾讯官方等国内大型厂还对 VR/AR 行业有一定的资金投入。在今年的 2 月，小米创始人小米雷军在微博上展现了小米米家的 AR 近视眼镜，定位为「近视眼镜照相机」，主要运用于拍视频，但是，有自媒体平台实测完这个产品后，使用的题目是：「无法用它看见未来」。

在元宇宙定义火爆时，搜索引擎发布「希壤」，主推用 VR 设备进到其元宇宙服务平台。但目前，百度搜索的时间和精力强烈转移到了生成式 AI。在今年的 2 月，腾讯官方 XR（扩展实际）单位也解散了，项目经理沈黎还在上年 11 月辞职。更是在 2 月，快手视频VR 和元宇宙业务流程停业整顿，责任人马威武也宣布辞职。

就在那中国选手第一波冲峰鸣金收兵后短短的好多个月，苹果 Vision Pro 问世，重新点燃了消费者对于 VR 设备的高度关注。这不是一个好的时间节点，但 62 岁蒂姆库克等不来新产品的完全完善，就算存有缺陷也需要入手。更压根原因在于：销量总体乏力、挪动市场红利消退。

现如今，苹果敲定了行业技术路经，再度建立了国家标准：MR（增强现实），双重对视加实景拍摄复原；完全抛下手柄，选用眼动 动作跟踪 语音交互，及其实时数字孪生技术人。

加上处理芯片优点，累加先前积累下来的平台生态和营销渠道，这一把游戏玩家进到准入门槛拉得极高，那样难题成了，Meta Quest 和 PICO 能抛下手柄吗？撤编 VR 单位的大型厂，再次资金投入还赶上吗？

02 应用领域

除去硬件配置和算率，运用和平台生态是一个硬件配置设备最持久的堡垒。

游戏和影视剧，恰好是 VR 设备更能给予里程碑式感受的2个领域。在使用 Vision Pro 看了《阿凡达》后，导演陆川向媒体感叹，「之后去电影院看 3D 影片这件事真的大概就是谬论了。」

参与 WWDC 还因迪斯尼 CEO Robert Iger，她在发布会上表示，迪斯尼也为 Vision Pro 给予流媒体服务，「迪斯尼的内容和苹果的头显设备之间存在着有说服力的发展战略切合。」

宣布开售时，Vision Pro 将能够收看 Disney 和 Apple TV 的电影具体内容。《钢铁侠》电影导演 Jon Favreau 正为 Vision Pro 开发设计短视频内容。他仍然 Apple TV 独属纪实片《史前地球》的电影制片人，Vision Pro 视频片段里令人印象深刻的霸王龙就源于这部纪录片。预估 Vision Pro 最后推出的便是 3D 版《史前地球》。

在开始开售时，Vision Pro 还能够玩 Apple Arcade 里的 100 几款游戏。小岛秀夫出现在了苹果在发布会上，表示要《死亡搁浅》导演剪辑版带到 Mac 上，也令人想到会不会在 Vision Pro 玩上小岛秀夫大量，乃至定制版作品。

以上这些都是 VR 设备的常用应用领域，Meta Quest 和 PICO 上一样能玩上十款游戏，Meta 更在去年年底公布，Quest 里的 VR 游戏《行尸走肉：圣徒与罪人》早已产生 5000 万美元销售总额，占这一部游戏生命期总营业额的一半。

Meta 想借此证实 VR 设备能够为游戏产生销售量，希望借此丰富多彩游戏绿色生态。但相比 PC 电脑和游戏服务器上完善的游戏绿色生态，VR 游戏还处于初始阶段。

进行关键性一击，现阶段最可能的着力点，或是苹果可怕的产品力，能够设想一下，游戏产业和 Vision Pro 融合，枪击、搏斗、球类运动游戏能够解决手柄与电脑鼠标，根据眼球追踪和 AI 预测，得到更好的游戏感受。再搭配上大语言模型，不论是米哈游官网的《原神》，或是《崩坏：星穹铁道》，亦或者是腾讯腾讯王者荣耀，都是被新硬件给予开创性新感受的可能性。

慢慢进入下一个 「iPhone 时期」必须减少价钱门坎，彭博新闻社 Mark Gurman 说，苹果方案最早在 2025 年末公布比较便宜的 Vision 型号规格，完成这一点，这只能依靠国内制造业。起码要到那时候，苹果 MR 设备才会有盛行的期待。这三年里，VR 设备以及平台生态会因 Vision Pro 产生什么变化？会有怎么样的杀手级应用？或是未知量。

但基本上可以判断，Vision Pro 和 AI 能够实现非常好的组成。Sterling Crispin 曾参与开发设计 Vision Pro，她在 Twitter 上公布了一部分他所做的事情，依据眼动追踪、脑电活动、心率、肌肉组织主题活动、血压值、肌肤电阻率等生理学信息内容，让 AI 实体模型来判定客户的情绪，从而预测分析客户的下一步姿势，「这基本上就是心灵感应」。感受过 Vision Pro 的人就提及，Vision Pro 会准确地预测自己想点一下位置。

一台机器能够阅读文章我们自己的观念，这好像会打开一个人类无法预知的盒子。但一旦地方科技世界，产业链便会被裹挟着车轮滚滚，也是一轮从硬件、供应链管理到软件生态的大转变，一个交给中国企业潜伏期，已经出现。